Начало 20 века, в Вене появляется загадочный иллюзионист, каждый фокус которого, кажется настоящим волшебством. Слава о необыкновенном «волшебнике» доходит до королевской семьи, кронпринц вместе с невестой посещают одно из представлений фокусника. Появление невесты в зале становится началом необъяснимых событий…