Летчик Первой Мировой Войны, по имени Джо Кавалье, в прошлом боксер и тренер по боксу сборной Франции, отправляется в Берлин на Олимпиаду 1936 года. В его жизни так складываются обстоятельства, что он был вынужден взять под свою опеку маленького еврейского мальчика Симона Роземблюма и множество его родственников. К тому же, в один прекрасный день судьба сводит его с обольстительной французской журналисткой. С этого момента события в жизни Джо начинают развиваться очень стремительно …